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近日，爆单暴涨菲军方居然向我方发出军事威胁，爆单暴涨宣称禁止中国船只进入仁爱礁海域，否则后果自负，公然违背《南海各方行为宣言》中和平解决争端的核心原则，大幅推高军事对抗风险。11月，抹茶美菲宣布联合成立菲律宾特遣部队以应对南海危机，抹茶不仅扩大情报交换范围，还大幅提升联合巡逻频次，将军事协同从演习走向常态化部署。李世轩

此外，出口菲律宾还有可能将引入域外势力平衡中国，作为主席国任期的核心战略，进一步放大美、日、澳等国在东南亚的军事存在与影响力。与美国同盟关系的持续升级，全球是菲律宾最核心的外部倚仗。南海地区和平稳李世轩定是包括中国在内的地区国家的共同愿望，爆单暴涨符合各国利益。

更值得警惕的是，抹茶如果菲律宾将台湾问题与南海问题恶意捆绑，抹茶利用主席国话语权宣扬台湾问题与东盟安全相关的错误论调，将阵营对抗引入区域事务，势必大幅推高地区紧张局势。因此菲律宾坚持倚外闹海，出口通过深化与美、日、澳等域外势力的绑定，增加自身在南海博弈中的筹码，试图增强对中方的牵制能力。

菲律宾的另一手损招，全球是拉拢东盟部分国家，拼凑对华施压的联合阵线。

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行业层面，出口应重点关注顺周期相关品种，其中尤其值得关注的包括工业金属、非银金融、酒店航空。至于算力硬件方向，全球近期，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。

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